Cell Therapeutics: nuovo finanziamento con obbligazioni

Cell Therapeutics ha reso noto in data odierna d’aver ottenuto, tramite un unico investitore istituzionale, la seconda tranche del finanziamento da $ 22,25 milioni concordata nello scorso mese di luglio. Il finanziamento, nello specifico, è avvenuto tramite l’acquisto di obbligazioni convertibili senior di serie B al 18,33% pagabili nel 2011.

Le nuove obbligazioni, spiega Cell Therapeutics con una nota, sono caratterizzate da una clausola “make-whole“, la quale permette al titolare, all’atto di una qualsiasi conversione delle obbligazioni, di godere del diritto di ricevere gli interessi pagabili fino alla scadenza prevista, meno gli eventuali interessi pagati prima della conversione.

A tal fine, Cell Therapeutics ha provveduto ad accantonare un importo adeguato a coprire i pagamenti “make-whole”, relativi alle nuove obbligazioni sottoscritte dall’investitore istituzionale, da depositarsi in garanzia per il periodo di un anno. Per il collocamento della transazione, Cell Therapeutics si è avvalsa di Rodman & Renshaw, LLC, in qualità di agente esclusivo.