Finmeccanica si prepara per la Ipo di Ansaldo Energia

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Quotazione AnsaldoEnergia

Il 12 giugno sono arrivate ben 14 candidature per il ruolo di coordinatore nella quotazione di Ansaldo Energia, società controllata da Finmeccanica specializzata nella produzione, installazione e assistenza di turbine per centrali termoelettriche.
Il collocamento (che avverrà in offerta pubblica di vendita) è atteso per il prossimo autunno, ma nel quartier generale romano si vuole agire senza fretta tentando di replicare il grosso successo che due anni fa aveva portato in Borsa Ansaldo Sts.

Tra i nomi candidati ai ruoli di global coordinator, bookrunner e lead manager spiccano Banca Imi, Unicredit, Jp Morgan, Merrill Lynch, Credit Suisse e Bnp. La valutazione si Ansaldo Energia per le banche è in linea con quanto stimato da Finmeccanica: tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro. Il collocamento interesserà circa il 60% del capitale e dovrebbe permettere di incassare tra gli 800 e i 900 milioni.
Lo sbarco a Piazza Affari è stato deciso in seguito all’acquisizione dell’americana Drs per la quale Finmeccanica dovrà ripagare il finanziamento ponte sia con un aumento di capitale per 1,4 mld, sia con il surplus derivante dalla quotazione di Ansaldo.
Copyright immagine: Google immagini.

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