Intesa Sanpaolo annuncia cartolarizzazione mutui

Il colosso bancario Intesa Sanpaolo ha reso noto d’aver lanciato nella giornata di ieri un’operazione che prevede la cartolarizzazione di mutui fondiari residenziali in bonis per un ammontare complessivo di 5,7 miliardi di euro attraverso il veicolo Adriano Finance.

L’operazione, nello specifico, è stata messa a punto da Intesa Sanpaolo, che ricoperto il ruolo di “Arranger”, e da Banca IMI in qualità di “Book Runner” e “Lead Manager” nell’ambito dell’offerta dei titoli oggetto della cartolarizzazione.
 
Nel dettaglio, la cartolarizzazione è avvenuta attraverso l’emissione di due tranche di titoli: una “tranche senior” per un ammontare di 5.281 milioni di euro con rating “AAA” assegnato dall’Agenzia Standard & Poor’s, ed una “tranche junior” da 398 milioni di euro; l’interesse variabile corrisposto sui titoli è indicizzato all’euribor a sei mesi.