Il colosso bancario Intesa Sanpaolo ha reso noto d’aver lanciato nella giornata di ieri un’operazione che prevede la cartolarizzazione di mutui fondiari residenziali, comprensivi di mutui tasso fisso e variabile in bonis per un ammontare complessivo di 5,7 miliardi di euro attraverso il veicolo Adriano Finance.

L’operazione, nello specifico, è stata messa a punto da Intesa Sanpaolo, che ricoperto il ruolo di “Arranger”, e da Banca IMI in qualità di “Book Runner” e “Lead Manager” nell’ambito dell’offerta dei titoli oggetto della cartolarizzazione.

Nel dettaglio, la cartolarizzazione è avvenuta attraverso l’emissione di due tranche di titoli: una “tranche senior” per un ammontare di 5.281 milioni di euro con rating “AAA” assegnato dall’Agenzia Standard & Poor’s, ed una “tranche junior” da 398 milioni di euro; l’interesse variabile corrisposto sui titoli è indicizzato all’euribor a sei mesi.