Il colosso bancario europeo ha reso noto d’aver effettuato nella giornata di ieri, attraverso il veicolo Adriano Finance, un’operazione di cartolarizzazione da otto miliardi di euro di mutui fondiari residenziali in bonis. I titoli emessi al 100% del capitale nominale pagano una cedola a tasso variabile indicizzata all’Euribor a 6 mesi.

Nel dettaglio, l’operazione, già anticipata alla comunità finanziaria con una nota di Intesa Sanpaolo emessa lo scorso 28 marzo 2008, è stata strutturata con un’emissione di un’unica tranche di titoli per un controvalore di 7.558 milioni di euro, con quotazione presso la Borsa di Lussemburgo, e con un rating, rispettivamente, di Aaa e AAA assegnato dalle Agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s.

La strutturazione dell’operazione, recita altresì una nota emessa da Intesa Sanpaolo, è stata curata da Intesa Sanpaolo e da Banca IMI in qualità di arranger. Quest’ultima, inoltre, è responsabile dell’offerta dei titoli in qualità di lead manager e di book runner.