Intesa Sanpaolo: nuova cartolarizzazione mutui fondiari residenziali
Il colosso bancario Intesa Sanpaolo ha annunciato una nuova operazione di cartolarizzazione riguardante mutui fondiari residenziali, in bonis, per un controvalore pari a ben 13 miliardi di euro; l’operazione, effettuata tramite il veicolo finanziario Adriano Finance 2, ha visto Banca IMI svolgere il ruolo di responsabile per l’offerta dei titoli, i quali prevedono il pagamento di una cedola indicizzata all’andamento del tasso euribor su base semestrale.
Nel dettaglio, l’operazione è stata suddivisa in due tranche: una tranche senior, avente un controvalore pari a 12,174 miliardi di euro, ed avente un rating di “AAA” assegnato dall’Agenzia Fitch, ed una tranche junior avente un controvalore pari a 0,876 milioni di euro.
L’operazione, per la quale sia Banca IMI, sia Intesa Sanpaolo, hanno svolto il ruolo di “Arrangers”, è stata messa a punto con l’obiettivo di ampliare gli attivi stanziabili presso le banche centrali in linea con quanto reso noto da Intesa Sanpaolo con una nota in data 11 novembre 2008.
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