Il colosso energetico italiano ENI ha reso noto d’aver collocato con successo, sul mercato eurobond, un prestito obbligazionario avente una durata di cinque anni, con scadenza in data 20 gennaio 2014, ed un tasso fisso al 5,875%. Il bond, che sarà negoziato presso la Borsa del Lussemburgo, ha avuto un grande successo in Italia ed all’estero nonostante la volatilità dei mercati.

Il prestito, secondo quanto recita una nota emessa da ENI, è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi, ad un prezzo di re-offer di 99,710%, ed ha catalizzato l’attenzione e gli acquisti da parte di compagnie di assicurazione e di gestori di fondi di investimento.

Il collocamento del prestito obbligazionario è avvenuto con il supporto degli istituti di credito Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas e Banca IMI, i quali hanno ricoperto il ruolo di “Joint Bookrunners” e “Joint Lead Managers”, permettendo il collocamento dei titoli, oltre che in Italia, anche tra gli investitori istituzionali di Spagna, Olanda, Francia, Germania ed Inghilterra.